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2024 12/30 電力交易市場回顧與展望🎆

感謝訂閱POXA Info 每週最新動態！回顧2024輔助服務市場，E-dReg容量增加272％，交易者增加10倍，新年度的1月需求曲線有新突破嗎？ 2024 年有哪些事件影響了市場發展？2025年又有哪些觀測重點？詳細內容請看本週主題分析。

5 分鐘內了解電力交易市場現況

每週免費定期提供您台電電力交易市場的最新動態

本週摘要

📢 台電最新公告

  • 本週台電沒有最新公告，POXA會持續追蹤最新消息。

🎓 本週主題分析

  • 本週所有商品參與容量都是維持不變，調頻備轉本週價格連續339天維持0元，平均得標率小幅上升至66.5%，主要是投標率下滑至92.1%； E-dReg本週價格較上週下滑，主要反應平均投標量的增加，但投標量變動仍舊較往日為大，有待持續觀察； 即時跟補充本週價格則都是持續小幅區間震盪； 歲末年終，帶大家回顧今年各商品的參與容量及合格交易者的變化趨勢、2024的重大事件以及2025年的觀測重點，詳細內容請看本週主題分析。

📈 市場最新動態

  • 「調頻備轉」平均結清價格維持在0元/MWh； 目前累計參與容量維持815.8MW，本週沒有新的參與容量；
  • 「E-dReg」平均結清價從396.5元/MWh下滑到374.14元/MWh，下滑5.64%，主要是反應投標容量的回升； 本週參與容量維持431.5MW，本週沒有新的參與容量；
  • 「即時備轉」平均結清價從231.26元/MWh下滑到225.04元/MWh，下滑2.69%，持續維持小幅上下震盪； 目前累計參與容量維持139.9MW，本週沒有新的參與容量；
  • 「補充備轉」平均結清價格從235.82元/MWh上升到238.67元/MWh，上升1.21%，同樣區間上下震盪； 目前累計參與容量維持404.2MW，本週沒有新的參與容量。

💡 台電電力供需資料

  • 本週再生能源平均佔比增加至15%，最高滲透率則是增加至37.18%，風力水力發電較上週增加，但太陽光電發電量減少。

POXA ENERGY 專屬分析 🧐

  • 分析電網頻率及供需變化對dReg/sReg儲能充放電排程的影響。

📚 資訊來源網站

  • 整理各種POXA定期追蹤的原始資料來源網站。

🚀 未來主題搶先看

  • 12月下旬輸配電等級儲能案件統計資料及E-dReg參與情形統計又是如何呢？
  • 備轉容量率統計圖表，讓你了解供給的變化趨勢。
  • 綠電交易第四集：大家都是買混合還是單一再生能源？日間型或全日型？又都是跟誰買呢？從購買組合可以看出些有趣的東西嗎？
  • 太陽能發電量變化及淨負載變化趨勢圖表，以推估E-dReg需求量。

📢 台電最新公告

  • 本週台電沒有最新公告，POXA會持續追蹤最新消息。

完整公告資訊可以參考台電電力交易平台。

🎓 本週主題分析

感謝大家最後一天也不忘記支持週報，老編先預祝大家元旦快樂🎉，希望不管是儲能，還是綠電，整體建置量的推進都可以越來越順，新方案越來越多，需求越來越多， IRR都能算得過，大家生意都能越做越好！另外，新一期光儲合一就要投標截止了，請大家把握最後最後機會。

可能是接近年底的關係？本週所有商品參與容量都是維持不變， 調頻備轉本週價格連續339天維持0元，平均得標率小幅上升至66.5%，主要是投標率下滑至92.1%； E-dReg本週價格較上週下滑，主要反應平均投標量的增加，但投標量變動仍舊較往日為大，所以得標價格起伏較大，有待後續持續觀察； 即時跟補充本週價格則都是持續小幅區間震盪，只要整體供給維持低檔，應該是不用太擔心價格的下滑。

上週POXA已經偷喵了一下2025年1月需求曲線， 又過了一週，並沒有太大變化，所以幾乎可以說是拍板定案了，不太可能有校正回歸的可能性，所以大家可以不要有太多的期待了😅， 就讓我們先來看看明年1月的需求曲線吧！

最後，就讓電力交易市場的2024年回顧，陪大家跨年吧！ 帶大家看看今年各商品的參與容量及合格交易者數目的變化、重大事件及2025年的觀測重點。

📈 2025年1月的E-dReg需求曲線

E-dReg 2024-7月至2025-1月需求曲線變化
E-dReg 2024-7月至2025-1月需求曲線變化

還是維持著進入非夏月後，需求增加持續趨緩的現象，細看上圖，10月跟11月是同一條， 所以進入10月之後，可以看到需求曲線的增加明顯趨緩，而且新的1月又比上個月增加的更少了：

  • 一段線尾端固定：並沒有因為新年度而基準有所不同；
  • 二段線尾端還是有增加，但增加的幅度減少：1月是376.8MW比12月的375.2MW，增加了1.6MW，相較於上個月，12月比11月則是增加了4.1MW，增加的幅度變少了；
  • 三段線的尾端小幅增加，最大需求增加：12月是570.6MW，對應的價格是94.927元/MWh，而1月則是574.7MW，對應的價格92.740元/MWh，小幅增加了4.1MW。

這次新年度的需求曲線公布，除了需求持續放緩外，也傳達著一個訊息， 就是之後E-dReg需求就是跟著系統淨負載尖離峰差異之成長趨勢調整，所以需求的增加是逐步漸進的， 不會再像過去需求垂直線時代一樣，220MW全收，一步到位，而之前2025年500MW的說法，當然也不會再影響現在需求增長的速度了。

這都是有跡可循，自7/22新制上路後，E-dReg已經與其他商品不同，不再有個明確的需求量，如500MW，可參考4-3：日前輔助服務市場需求量估算方式說明文件， 規範是這樣定義『電能移轉複合動態調節備轉容量（E-dReg）之需求，依「電力交易平台管理規範及作業程序」之附件九訂定之。』 ，而「電力交易平台管理規範及作業程序」之附件九的內容如下：

E-dReg 之需求係呈現本公司於日前輔助服務市場特定期間最高願付價格與需求量之關係，其最高願付價格可隨需求量變化， 需求量最小變動單位為 0.1MW，如圖 9-1 所示。 需求量上限係以統計方法分析系統淨負載尖離峰差異之成長趨勢後調整，以達成本公司系統可靠度之目標。

圖 9-1 電能移轉複合動態調節備轉容量之需求曲線示意圖
圖 9-1 電能移轉複合動態調節備轉容量之需求曲線示意圖
電力交易平台管理規範及作業程序」之附件九 部份摘錄

所以E-dReg的需求量，就是跟著淨負載尖離峰差異之成長趨勢去調整，從目前季節性的需求變化特性來看，需求量的變化主要就是看太陽能的發電量， 要大概預估未來的需求量，除了現有的併網案場的發電量外，也要考慮未來建置的裝置容量，有了這些素材，就有機會預測更長期的E-dReg需求量！

而若是能預估需求量，又能預估上線E-dReg參與容量，就可以大概預估上線後的短期的平均價格， 相較於目前E-dReg預計上線的參與容量，以目前非夏月需求量增加趨緩的走勢，未來幾個月應該就會相當接近最大的需求量了吧， 就算聰明合格交易者可以脫離零元困境，但價格也會受限在最大需求量下的最高願付價格，目前是92.740元/MWh。

除了祈禱太陽能建置可以再加快一點，需求再多開一點，其他人不要上線太快之外，還能做什麼準備？ 歷史總是一再的重演，讓我們先來看看2024年的電力交易市場回顧吧，看是否有跡可循！

📊 2024年電力交易市場回顧

1. 參與容量與合格交易者數量變化

先來看看2023年到2024年各商品的參與容量變化，上述的統計是取每年的最後一天的參與容量，2023就是2023-12-31。 今年E-dReg成長最為快速，增加了272%，調頻備轉增加了81.3%是第二，補充備轉增加了68.8%是第三，即時備轉增加了19.5%最慢。

輔助服務電力交易2023至2024年的調頻備轉、E-dReg、即時備轉跟補充備轉的參與容量變化
輔助服務電力交易2023至2024年的調頻備轉、E-dReg、即時備轉跟補充備轉的參與容量變化

先來看dReg，dReg 2023年底就有449.9MW，一月底就超過500MW，開始歸零，不到兩三週的時間就多了200MW，來到約650MW，剩下的時間就緩慢增加到815.8MW。 如果多看一年，2022年底的參與容量大約95.8MW(以投標量推估)，dReg的參與容量三年的建置量為，

95.8MW → 449.9MW → 815.8MW

E-dReg目前這兩年是

116MW → 431.5MW → ❓

成長速度是不是有點像？歷史會重演嗎？雖然商品特性不太一樣！老編依稀記得今年農曆年前台電舉辦說明會， 一邊過年，一邊寫週報，一邊想負責的dReg案場該怎麼辦，有點慘，可參考儲能併網現況與dReg轉參與E-dReg公開說明會， 此篇還是目前歷史第二多人看的，可以看出那時所受到的關注🙇‍♂️。

而即時跟補充都是表後需量反應為主，所以增長受限是可以理解，畢竟用電負載不是說有就有，尤其是現在要撐待命率，需要有足夠的用電負載才行， 所以未來有負載的，都將會在市場扮演重要的角色， 其中即時增長的速度只有補充的1/3不到，成為最不熱門的商品，但兩者都離需求量上限有段距離， 即時500MW跟補充1000MW，都還不用太擔心飽和的問題。

讓我們接著看合格交易者數目的變化：

輔助服務電力交易2023至2024年的調頻備轉、E-dReg、即時備轉跟補充備轉的合格交易者數目的變化
輔助服務電力交易2023至2024年的調頻備轉、E-dReg、即時備轉跟補充備轉的合格交易者數目的變化

雖然dReg年初就歸零，今年還是有17個新的合格交易者投入，畢竟頭已經洗下去了，而E-dReg多了20個，成長最多，多了10倍，而即時跟補充則僅各自多了2個， 合格交易者們主要是集中在調頻，可能是調頻小案場就能參加，所以同樣參與容量會有更多的合格交易者； 而即時跟補充，雖然參與容量增加了，尤其是補充，但是合格交易者數量增加不多，表示新增加的參與容量多數都是來自於現有的參與者， 可能是表後調度較複雜，且透過聚合，可以增加調度的彈性，聚合越多，效益越大，1+1>2，優勢越高；換言之，也就是新廠商較難從無到有投入。

另外，目前市場共有102個合格交易者，但上面統計四個商品共有 77+22+10+12=121個合格交易者，這就表示有同時參與多種商品， 更細來看，共有1家同時參與四種商品，2家同時參與三種商品，12家同時參與兩種商品，剩下87家只參與一種商品。

雖然POXA INFO有總合排名的排行版，但這次我們看看這前10大排名的的參與容量的商品組成：

電力交易輔助服務市場前10大公司容量排名

公司名稱調頻備轉E-dReg即時備轉補充備轉總容量排名
南方電力股份有限公司245.30.00.050.0295.31 🥇
能元超商股份有限公司12.9170.01.242.0226.12 🥈
義電智慧能源股份有限公司10.50.051.699.9162.03 🥉
安瑟樂威股份有限公司0.00.016.292.9109.14
台普威能源股份有限公司6.490.00.00.096.45
富威電力股份有限公司11.050.00.00.061.06
新星能源股份有限公司50.00.00.00.050.07
盛齊綠能股份有限公司50.00.00.00.050.08
親家能源股份有限公司1.047.00.00.048.09
震江電力科技股份有限公司40.42.02.30.044.710

目前前三名是南方電力🥇、能元超商🥈、義電🥉，第一名南方電力主要參與兩種商品，其中調頻是目前市占第一，第二名能元超商是目前唯一同時參與四種商品的合格交易者， 而其E-dReg參與容量目前也是市佔第一，第三名義電則是參與三種商品，其中即時跟補充都是市占第一。 前三名就涵蓋四個商品的市占第一，厲害厲害！ 另外一家有三種商品的是震江電力，而其他12家跨了兩個商品的合格交易者們，有7家是有調頻跟E-dReg，併網型儲能的組合，畢竟都能做調頻了， 也能做E-dReg也是合情合理。 POXA EMS目前支援sReg、dReg跟E-dReg，預計明年也可以支援即時跟補充，完成全商品支援，只要一套，商品轉移零負擔。

除了輔助服務市場外，另外一個週報追蹤的重要市場就是光儲合一了，這篇光儲合一的介紹是目前最多人看的一篇。 但今年可以說是完全的停滯不前， 2023年累積123.15MW，共13家，最近一期是112年的第二期，高於底價沒人得標，而2024年的第一期直到11月才開標，而且才35MW，不太容易達到之前說的2025有500MW了。

總之，2024年由以下重要事件所構成：

  1. dReg歸零：自1月下旬超過500MW歸零，台電提出轉移到E-dReg等配套措施；
  2. E-dReg需求曲線新制提出：6月中參與容量超過今年需求量220MW，開始有人沒得標，價格瞬間暴跌， 而後7/22公告需求曲線即刻施行，台電神救援延緩了歸零困境的重演；
  3. 光儲合一開展不如預期：好事多磨，4月初就有說明會，但直到11月才開標。
  4. 表後市場誘因增加：4/1漲一次電價，10/16又漲一次電價，時間電價套利的獲利空間大增。

2. 2025年的觀測重點

那新的一年，大家最關注哪些呢？以下是POXA認為的觀測重點：

  1. E-dReg會不會歸零？歸零是否會加速新方案的推出？
  • 明年上半年建置量超過最大需求量發生的機率不低，但具體發生時間點與價格是否會維持在最大願付價格仍待觀察；
  • 這次的歸零風險是否會加速台電推出新的方案，E-dReg需求曲線能即刻實施，台電應該是佈局規劃一陣子了，那這次能否再救援一次？把市場做大？ 例如之前提過的：虛擬電廠方案、電能市場，或是電電公會提出的異地或園區共用儲能等方案；
  • 不過，大家都要有心理準備，再好的過渡期配套，收益都不比過去好，畢竟這是配套，不是解套，只是讓大家撐過短空這段， 未來需求增長，市場才會變大，大家電池要好好控，才能撐到雨過天青那一段獲利。
  1. 光儲合一的推進
  • 新一期開標後，是否能更快速地推進，下一期不用再等一年了？
  • 光 ＋ 儲，不管是表前還是表後是否會有更多的新方案推出，以提高大型儲能建置的誘因。
  1. 表後儲能市場的成長潛力
  • 表後是真的有市場？還是只是短期表前資金的避風港？如何更有效的觀測表後市場的需求量？
  • 新方案，例如：向上需量反應或是表後儲能時間電價是否會推出？增加更多誘因，以吸引更多廠商投入市場。
  1. 其他觀測重點
  • 今年過年滲透率是否會突破去年50%的最高紀錄？電網有沒有比去年又更強韌了一點？
  • dReg邁向第四年，E-dReg邁向第三年，儲能老化議題是否浮現？是否有方法客觀觀測？

最後，感謝各位在過去一年的支持與鼓勵，與POXA共同見證了台灣市場的快速發展， 老編相信只要保持前進，總還是能創造些什麼，期許來年有更好的POXA INFO可以與大家分享，我愛大家❤️

邀請大家訂閱POXA Info，除了可以收到第一手訊息外，有些線下活動訊息（如：表後儲能收益試算服務，技術分享讀書會），都是訂閱者優先通知，另外訂閱也是對我們最大的支持， 如果想繼續看到每週更新，請記得訂閱喔！最後，我們會持續關注未來變化，歡迎各位先進專家學者長官分享您的看法， 每次您寶貴的意見，都能讓POXA離神隊友更近一步💪🏻，歡迎與我們聯絡。

📈 市場最新動態

POXA Energy整理台電電力交易平台公開資料，追蹤每週市場變化的趨勢，完整資料可以參考台電電力交易平台。

E-dReg 結清價格

本週 E-dReg 平均結清價格從396.5元/MWh下滑到374.14元/MWh，下滑5.64%，最高E-dReg 結清價格從上週的498元/MWh下滑到456元/MWh，下滑8.43%，最低E-dReg 結清價格從上週的350.492元/MWh下滑到350元/MWh，下滑0.14%。

本週平均價格較上週減少5.64%，主要是反應平均投標量的增加，但價格變動區間雖較上週收斂， 但變動區間還是較前幾週為大，主要是反應投標量的變化，可能是年底儲能設備都有停機進行相關調整檢查的緣故， 應該只是短期現象，之後價格的波動應該就會逐漸回穩，價格會往350元/MWh靠近，POXA會持續追蹤後續變化。

E-dReg 廠商參與、投標及得標容量

參與容量：本週參與容量431.5MW，本週沒有新增合格交易者。

投標容量：每週平均E-dReg投標容量， 從411.81MW上升到417.41MW，上升1.36%，最高E-dReg投標容量從427.50MW下降到424.50MW，下降0.70%，最低E-dReg投標容量從375.60MW上升到389.50MW，上升3.70%。

得標容量：每週平均E-dReg得標容量， 從411.81MW上升到417.41MW，上升1.36%，最高E-dReg得標容量從427.50MW下降到424.50MW，下降0.70%，最低E-dReg得標容量從375.60MW上升到389.50MW，上升3.70%。

本週參與容量維持不變，但需求曲線自從進入非夏月後，需求增長持續趨緩， 以目前觀測到最新1月需求曲線來說，仍舊符合這樣的現象，目前若是參與容量增加到500MW，價格就會是約208.636元/MWh，價格比12月的約204.77元/MWh稍高一點， 可以預期在進入夏月前，需求的增長可能相對有限，以目前參與容量增加的速度來看，價格可能會呈現持續下跌的趨勢，POXA會持續追蹤後續變化。

電力交易E-dReg容量趨勢圖

🏆 E-dReg 合格交易者前十名

目前E-dReg共有22家合格交易者，本週沒有新增合格交易者。

排名前5家分別為能元超商、台普威、富威電力、親家、星佑，共計約377MW，佔全部容量87.37%，主要合格交易者未來可能對市場極具影響力。

E-dReg 服務前十名 2024/12/29

🏆🏆 總和容量合格交易者前十名 🏆🏆

本週總和排名前10沒有改變，點選看所有排名。

總和前十名 2024/12/29

💡 台電電力供需資料

POXA想藉由監測再生能源的供給跟佔比情況，來了解其對輔助服務市場的影響，預期可以分析：

  1. E-dReg的需求量：E-dReg的需求跟再生能源，尤其是太陽能的佔比息息相關，了解太陽能發電的增長，有助於預測E-dReg的需求量。
  2. 即時跟補充的價格變化：因為國營電廠機組運轉以滿足負載需求為優先，有餘力才會參與輔助服務市場，了解國營供給的情況，有助於預測價格走勢。
  3. 系統頻率的影響：通常再生能源佔比越高，在沒有足夠的儲能下，頻率通常會震盪越大，進而增加調頻服務的執行成本，了解再生能源的供給情況，有助於設計最佳的充放電排程。

台電機組發電資料

本週再生能源佔比平均約15%(風力、太陽能及水力，分別佔比為9.3%、4.5%及1.11%)， 而上週再生能源佔比平均約14.8%(風力、太陽能及水力，分別佔比為9.1%、4.8%及0.93%)， 佔比較上週增加，風力跟水力小幅增加，但太陽光電持續減少所導致。

機組發電量/天
02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,00028,00030,000發電量 (MW)12/29日期
再生能源
非再生能源

再生能源滲透率資料

本週最高的瞬間滲透率有37.18%，較上週增加12.81%。

更多電力供給互動圖表

如：裝置容量統計、備轉容量率等，還在建置中...

上述資料為參考用，詳細資訊可以參考台電電力供需資料，並以其資料為主。

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專屬分析 🧐

POXA Energy 擁有自主研發的能源管理系統(Energy Management System，簡稱EMS)與能源資產績效管理服務(Energy Asset Performance Management，簡稱EAPM)。 透過展示對本週市場結清價格與頻率變化的分析與觀察，讓大家可以更了解這些變動對收入及操作策略的影響。

系統頻率分析

本週頻率分佈較上週集中，且上下界較為收斂，代表電網變動應比上週來得少，電網較為穩定。

電網電頻率（週平均）
59.559.659.759.859.960.060.160.260.360.460.5頻率（Hz）12/2920232024
最高：hz
中位數：hz
最低：hz
彈性調整區間 59.86hz - 60.14hz

dReg電量需求指標 🔋

電量需求指標代表當儲能最少充放電下的SOC停留位置，本週dReg電量需求指標增加至44%，代表電網電量需求較上週偏電多， 若是想維持SOC=50%，建議位於彈性調整區間時，可採充電策略。

電網電偏多電網電偏少0102030405060708090100SOC12/2920232024
%

dReg放電循環次數

POXA Energy EMS本週預估每日平均放電循環減少至0.28次，較上週減少，與電網頻率分佈較集中，電網較為穩定一致。

電池放電循環次數（週平均）
0.69 次 - 市場平均POXA 優於市場平均0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0放電循環次數12/2920232024
次

sReg觸發次數與平均執行時間

本週觸發0次，完全沒有觸發，代表電網保持穩定狀態。

sReg平均觸發時間(分鐘)與次數/天
03710131720232730平均觸發時間(分鐘) / 天0.01.02.03.04.05.0觸發次數 / 天12/2103/0305/1507/2710/0820232024
平均觸發時間 / 天：
觸發次數 / 天：次

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本文提及之試算結果和分析不代表獲利績效，實際獲利受多種因素影響，僅供先進參考。

本文提供資料分析數據，皆基於公開資料，僅代表POXA個人觀點，僅供參考，實際資料數據還是以各官方網站公告為主。

感謝您的閱讀，也感謝那些留言或聯繫我們的朋友們，歡迎各位產業、學術和研究領域專家的建議和指導，幫助我們更深入地瞭解客戶需求! 在優化儲能營運績效的路上，POXA Energy與您同行！ 💪🏻

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