2025/04/21 輔助服務參與者容量分布解析
感謝訂閱 POXA Info 每週動態！輔助服務合格交易者參與容量分布揭密，誰是市場霸主？集中度有多高？一張全新互動TreeMap，帶你秒懂市場版圖！詳細內容請看本週主題分析。
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本週摘要
- 本週電力交易平台沒有最新公告，POXA會持續關注後續公告。
- 調頻備轉本週價格連續459天維持0元，平均得標率從66.1%增加至66.7%，變化不大，應該是新sReg案場尚未完全上線； E-dReg本週平均投標率從 91% 上升至 92%，價格因而小幅下滑，但平均還有207.29元/MWh， 但如果投/得標量持續增加，價格就會往135.094元/MWh的靠近； 即時跟補充本週都是小幅下滑的，不過整體趨勢還是維持向上，值得注意的是，大園汽電共生一舉退出30MW補充備轉，花黑噴； 這週帶大家用全新互動圖表，來看看輔助服務合格交易者參與容量分布，誰是市場霸主🏆？集中度有多高？一張圖帶你秒懂市場分布， 詳細內容請參考本週主題分析。
- 「調頻備轉」平均結清價格維持在0元/MWh； 目前累計參與容量擴增至855.7MW，較上週增加3MW，來自於震江電力新增4.5MW以及樂事綠能新增1MW，而大亞電線電纜減少2.5MW，轉移至E-dReg， 其中震江電力總和容量排名上升2名，來到第10名；
- 「E-dReg」平均結清價格從221.19元/MWh下滑到207.29元/MWh，下滑6.28%，反應投標量的小幅增加； 目前累計參與容量擴增至584MW，較上週增加2.8MW，來自於大亞電線電纜轉移過來1MW以及進金生服務新增1.8MW；
- 「即時備轉」平均結清價從206.74元/MWh下滑到200.32元/MWh，小幅下滑3.11%，但趨勢仍緩步向上； 目前累計參與容量維持156.5MW，本週沒有新增參與容量；
- 「補充備轉」平均結清價格從202.68元/MWh下滑到196.48元/MWh，同樣小幅下滑3.06%，趨勢仍緩步向上； 目前累計參與容量減少至426.2MW，較上週大幅減少24.5MW，來自於聚盛新增5.5MW，而大園汽電共生共退出30MW。
- 本週再生能源平均佔比大幅增加至13.2%，最高滲透率同步大幅增加至36.81%，主要是本週太陽能發電大幅增加所導致。
- 本週平均一天觸發了0至2次，雖然頻率最低來到59.8，但執行時間最長僅僅約4分鐘，電網頻率還較上週穩定。
- 整理各種POXA定期追蹤的原始資料來源網站。
- E-dReg 5月需求曲線公告，又到了偷喵時間！上個月的曲線完全照抄，希望這次有點新意，讓需求再衝一波吧。🙏
- 4月下旬輸配電等級儲能案件統計資料及E-dReg參與情形統計公佈，這次增長又有什麼變化？
- 備用容量市場（續）：這次我們來看看本次修改的重點及引發討論的爭議之處。
- 綠電交易：人氣排名系列廣受好評，更完整、更即時的資料更新即將推出，究竟鹿死誰手？同場加映綠電交易的發售電Treemap，讓我們拭目以待！
- 即時/補充市場供需價格解析：參與廠商雖少，但表後儲能潛力巨大，一起來拆解供需變化如何牽動價格波動。
- 電業法部分條文修正草案大補帖，為大家整理你需要知道的一切資訊。 目前 3/24 電業法修正立法院初審通過《電業法》部分條文修正草案，待拍板定案，配套措施出爐後，會再針對影響進行整理分析。
- 主題徵求中，老編需要點 New Idea，歡迎留言告訴我們。
📢 台電最新公告
- 本週電力交易平台沒有最新公告，POXA會持續關注後續公告。
完整公告資訊可以參考台電電力交易平台。
🌏 本週主題分析
大家好
，希望這週大家一切順心！
本週最大的變化的是大園汽電共生退出了30MW的補充備轉，是真得退出？還是轉移到其他商品？
而汽電共生是比較特別的資源，是屬於自用發電設備，這次的退出是個案，還是預示著整體市場的結構轉變？
目前補充備轉還有124.9MW的自用發電設備，POXA會持續關注後續的變化，本週市場其他摘要如下：
- 調頻備轉：本週價格連續459天維持0元，平均得標率從66.1%增加至66.7%，變化不大，推測是新sReg案場還未完全上線投標；
- E-dReg：本週平均投標率從 91% 上升至 92%，導致價格小幅下滑6.28%，來到207.29元/MWh， 但離所有參與容量都投標還有段距離，如果投/得標量持續穩定增加，價格就會往135.094元/MWh的靠近；
- 即時跟補充：本週都是小幅下滑的，但整體趨勢還是維持向上；
這週帶大家看看輔助服務合格交易者分布，誰是市場霸主🏆？集中度有多高？誰跨足最多商品？ 老編一直在想如何用1張圖表滿足所有願望？這週就讓大家看看最後成果！
🔍 輔助服務參與者容量分布解析
資料統計至2025/04/20，目前共有105家輔助服務合格交易者，總共參與容量合計 2,022.4 MW，各商品的參與容量及交易者數目如下：
- 調頻備轉（dReg/sReg）：79家，共 855.7 MW；
- 電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）：29家，共 584 MW；
- 即時備轉：10家，共 156.5 MW；
- 補充備轉：11家，共 426.2 MW。
底下列出前20名的輔助服務參與者容量分布：
| 參與者公司名稱 | 調頻備轉 | E-dReg | 即時備轉 | 補充備轉 | 總容量 (MW) | 占比(%) | 排名 |
| 南方電力股份有限公司 | 245.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 295.3 | 14.6% | 1 🥇 |
| 能元超商股份有限公司 | 13.0 | 195.0 | 1.2 | 42.0 | 251.2 | 12.4% | 2 🥈 |
| 義電智慧能源股份有限公司 | 10.5 | 0.0 | 58.3 | 129.8 | 198.6 | 9.8% | 3 🥉 |
| 安瑟樂威股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 109.5 | 141.9 | 7.0% | 4 |
| 盛齊綠能股份有限公司 | 61.4 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 125.4 | 6.2% | 5 |
| 台普威能源股份有限公司 | 1.9 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | 94.1 | 4.7% | 6 |
| 富威電力股份有限公司 | 11.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 3.0% | 7 |
| 智鑫能源股份有限公司 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 2.7% | 8 |
| 新星能源股份有限公司 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2.5% | 9 |
| 震江電力科技股份有限公司 | 44.9 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 49.2 | 2.4% | 10 |
| 親家能源股份有限公司 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 2.3% | 11 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 2.2% | 12 |
| 眾樹能源股份有限公司 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 1.7% | 13 |
| 群創光電股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 1.6% | 14 |
| 熙特爾新能源股份有限公司 | 24.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 1.2% | 15 |
| 福能股份有限公司 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 25.0 | 1.2% | 16 |
| 中華紙漿股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 1.2% | 17 |
| 力麗企業股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 1.1% | 18 |
| 台汽電綠能股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 21.9 | 1.1% | 19 |
| 星佑能源股份有限公司 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1.0% | 20 |
| 合計 | 548.9 | 521.2 | 146.2 | 401.2 | 1,617.5 | 79.9% | - |
從原始資料可以看出，前三名的參與者分別是南方電力🥇、能元超商🥈及義電🥉，這三家合格交易者的參與容量合計為 295.3 MW、251.2 MW 及 198.6 MW， 高達總容量的 36.8%， 若觀察前20名的輔助服務參與者，其參與容量合計為為1,617.5 MW，佔總容量的79.9%，可見市場集中度相當高！
進一步來看，許多合格交易者跨足多項輔助服務商品，例如同時參與「調頻備轉 + E-dReg」或「即時 + 補充備轉」，這可能與可參與商品的資源類型有關係：
- 「調頻備轉 + E-dReg」：多為表前併網型儲能資源；
- 「即時 + 補充備轉」： 則由表後資源聚合而成。
光靠表格實在難以清楚呈現這些資訊的分布與比例， 老編第一個想到的是用推疊長條圖（Stacked Bar Chart）， 一家合格交易者一個長條，不同商品則用不同顏色的長條去堆疊，但是不容易讓105家一字排開，比例的呈現也不夠直觀。
苦思半天，老編就想到了用TreeMap的方式來呈現，有在看美股📉的朋友應該會知道😭，美股常用這種方式來呈現市值跟漲跌幅（像是Finviz）， 玩美股也是有收穫的🫠，Treemap一次解決三個問題：
- 一次能同時顯示所有交易者、
- 用面積表示參與容量大小、
- 用顏色區分參與商品，一張圖就能看出所有參與者的分布情況。
成果如下，而且圖表是互動的，滑鼠移到上面可以取得更多資訊，特別是那些參與容量比較小的，只能靠滑鼠游標一個個耐心去找了，抱歉啊🙇♂️！ 其中 🔵 藍色代表調頻備轉，🟢 綠色代表 E-dReg，🟠 橘色代表即時備轉，🔴 紅色代表補充備轉，圖上的數字是該商品的參與容量， 每家合格交易者則依最大參與容量的主力商品顏色來著色。
透過此張互動圖表，我們可以觀察到：
- 市場高度集中：表示價格波動可能會較大，因為報價同樣趨於單一，所以價格收斂速度較快，歸零風險升高；
- 調頻合格交易者最多：除了交易者最多外，中小型交易者清一色是藍色，表示其參與門檻較低，適合小型用戶切入， 但因為轉移關係，E-dReg的中小型參與者近年也增加不少；
- 即時跟補充的合格交易者較少：不僅僅是交易者數目少，且參與容量都高，中小用戶很少參與，可能表示其門檻較高。 可能是因為表後資源可以持續聚合成大容量的即時跟補充備轉，越大優勢越高，護城河越深，但調頻跟E-dReg較沒有這樣的優勢，所以會有較多小用戶。
未來POXA規劃將此Treemap變成每週自動更新，讓大家可以更容易觀察參與容量的變化，綠電交易也蠻適合也來用一張，還請耐心等候。 大家有更有趣的視覺化嗎？也歡迎留言。
下週，又到了可以偷看下一個月需求曲線的時間了，4月需求完全沒動，單純3月複製貼上，出乎大家意料之外，那5月需求呢？會不會也讓人出乎意料之外呢？
我們下週見！
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📈 市場最新動態
POXA Energy整理台電電力交易平台公開資料，追蹤每週市場變化的趨勢，完整資料可以參考台電電力交易平台。
E-dReg 結清價格
本週 E-dReg 平均結清價格從221.19元/MWh下滑到207.29元/MWh，下滑6.28%，最高E-dReg 結清價格從上週的225元/MWh上升到262元/MWh，上升16.44%，最低E-dReg 結清價格從上週的219.6元/MWh下滑到166元/MWh，下滑24.41%。
本週平均價格雖僅小幅下滑6.28%，但還在200元以上，最低有來到166元/MWh， 主要是平均投/得標量大約增加10MW， 但離所有參與容量都投標還有段距離，如果投/得標量持續穩定增加， 價格就會往135.094元/MWh的靠近（584MW的對應最高願付價格），希望下週就可以偷看的到5月的需求曲線，會帶來好的消息！ POXA會持續追蹤後續變化。
E-dReg 廠商參與、投標及得標容量
參與容量：本週參與容量584MW，較上週增加2.8MW，來自於，1家現有廠商：大亞電線電纜，新增1MW，1家新廠商：進金生服務，新增1.8MW。
投標容量：每週平均E-dReg投標容量， 從528.36MW上升到537.63MW，上升1.75%，最高E-dReg投標容量從529.30MW上升到562.10MW，上升6.20%，最低E-dReg投標容量從526.00MW下降到505.20MW，下降3.95%。
得標容量：每週平均E-dReg得標容量， 從528.36MW上升到537.63MW，上升1.75%，最高E-dReg得標容量從529.30MW上升到562.10MW，上升6.20%，最低E-dReg得標容量從526.00MW下降到505.20MW，下降3.95%。
本週平均投標率已經來到537.63/584 = 92% ， 較上週的91%，增加了1%，離完全投標還有一段距離， 而未來投/得標量的增加，都可能讓價格持續向下，POXA會持續追蹤後續變化。
🏆 E-dReg 合格交易者前十名
目前E-dReg共有29家合格交易者，本週新增 1 家合格交易者進金生服務股份有限公司。
排名前5家分別為能元超商、台普威、盛齊綠能、富威電力、智鑫，共計約451.2MW，佔全部容量77.26%，主要合格交易者未來可能對市場極具影響力。
🌱 E-dReg 新增合格交易者
本週 E-dReg 新增 1 家合格交易者，共計1.8 MW，投入電力交易市場。
🏆🏆 總和容量合格交易者前十名 🏆🏆
本週震江電力上升2名，登上第10名，點選看所有排名。
💡 台電電力供需資料
POXA想藉由監測再生能源的供給跟佔比情況，來了解其對輔助服務市場的影響，預期可以分析：
- E-dReg的需求量：E-dReg的需求跟再生能源，尤其是太陽能的佔比息息相關，了解太陽能發電的增長，有助於預測E-dReg的需求量。
- 即時跟補充的價格變化：因為國營電廠機組運轉以滿足負載需求為優先，有餘力才會參與輔助服務市場，了解國營供給的情況，有助於預測價格走勢。
- 系統頻率的影響：通常再生能源佔比越高，在沒有足夠的儲能下，頻率通常會震盪越大，進而增加調頻服務的執行成本，了解再生能源的供給情況，有助於設計最佳的充放電排程。
台電機組發電資料
本週再生能源佔比平均約13.2%(風力、太陽能及水力，分別佔比為1.3%、9.5%及2.4%)， 而上週再生能源佔比平均約12.1%(風力、太陽能及水力，分別佔比為2.8%、6.8%及2.4%)， 佔比較上週大幅增加，主要是因為太陽能發電量增加所致，開始有點邁入夏月的感覺了，太陽能發電量續增，而風力發電量則是持續減少。
再生能源滲透率資料
本週最高的瞬間滲透率有36.81%，較上週大幅增加28.49%，主要應是太陽能發電占比大幅增加的關係。
更多電力供給互動圖表
如：裝置容量統計、備轉容量率等，還在建置中...
上述資料為參考用，詳細資訊可以參考台電電力供需資料，並以其資料為主。
專屬分析 🧐
POXA Energy 擁有自主研發的能源管理系統(Energy Management System，簡稱EMS)與能源資產績效管理服務(Energy Asset Performance Management，簡稱EAPM)。 透過展示對本週市場結清價格與頻率變化的分析與觀察，讓大家可以更了解這些變動對收入及操作策略的影響。
系統頻率分析
本週頻率分佈與上週接近，但上下界同步擴大，代表電網可能較不穩定。
dReg電量需求指標 🔋
電量需求指標代表當儲能最少充放電下的SOC停留位置，本週dReg電量需求指標增加至39%，代表電網電量需求較上週偏電多， 但整體而言，若是想維持SOC=50%，建議位於彈性調整區間時，可採充電策略。
dReg放電循環次數
POXA Energy EMS本週預估每日平均放電循環減少至0.29次，代表電網較上週穩定。
sReg觸發次數與平均執行時間
本週一天觸發了0至2次，最長一次約4分鐘，電網較上週穩定，雖頻率有一次下探到59.8Hz，但電網很快就回復穩定。
📚 資訊來源網站
-
電力交易市場
- 輔助服務市場，https://etp.taipower.com.tw
- 輸配電等級儲能專區（可以看目前dReg跟E-dReg申請量）， https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=6596
-
台電公開資料
- 機組發電資料、備轉容量、負載預測等資訊，https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=206
-
電價資料
- 台電電價資訊，https://www.taipower.com.tw/2289/2558/49405/49408/nodeList
- 經濟部能源署電價及費率審議資料揭露中心，https://www3.moeaea.gov.tw/ele102/
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用電大戶（再生能源義務）
- 再生能源義務（用電大戶）服務網，https://www.reo.org.tw
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光儲合一
- 相關光儲規則、公告、得標廠商及得標量， https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/home/Home.aspx
- 台電太陽光電發電設備結合儲能系統餘電合約，https://www.taipower.com.tw/2289/2484/51434/52366/normalPost
- 台電再生能源購電資料，可用來參考各縣市太陽光電容量因素，https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=207&cid=165&cchk=a83cd635-a792-4660-9f02-f71d5d925911
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國外電力市場資料來源
- 美國電力市場的即時資訊的API及資料下載服務，https://www.gridstatus.io/
🚀 未來主題搶先看
- E-dReg 5月需求曲線公告，又到了偷喵時間！上個月的曲線完全照抄，希望這次有點新意，讓需求再衝一波吧。🙏
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- 即時/補充市場供需價格解析：參與廠商雖少，但表後儲能潛力巨大，一起來拆解供需變化如何牽動價格波動。
- 電業法部分條文修正草案大補帖，為大家整理你需要知道的一切資訊。 目前 3/24 電業法修正立法院初審通過《電業法》部分條文修正草案，待拍板定案，配套措施出爐後，會再針對影響進行整理分析。
- 主題徵求中，老編需要點 New Idea，歡迎留言告訴我們。
本文提及之試算結果和分析不代表獲利績效，實際獲利受多種因素影響，僅供先進參考。
本文提供資料分析數據，皆基於公開資料，僅代表POXA個人觀點，僅供參考，實際資料數據還是以各官方網站公告為主。
感謝您的閱讀，也感謝那些留言或聯繫我們的朋友們，歡迎各位產業、學術和研究領域專家的建議和指導，幫助我們更深入地瞭解客戶需求! 在優化儲能營運績效的路上，POXA Energy與您同行！ 💪🏻
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