2025/02/24 綠電交易（四）購電行為分析
感謝訂閱 POXA Info 每週動態！綠電交易最新一集，企業購電行為解析，混合或單一再生能源？向發電業還售電業購買？台積電與其他前10大的採購有不一樣嗎？還有哪些有趣的現象？詳細內容請看本週主題分析。
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本週摘要
- 本週電力交易平台沒有最新公告。
- 本週所有商品都沒有新增參與容量，但價格波動仍大， 調頻備轉本週價格連續395天維持0元，平均得標率小幅減少至65.9%； E-dReg本週價格持續上升5.38%，平均來到約400元/MWh，主要是投量量減少50MW； 即時跟補充本週價格都是中止兩週反彈，繼續向下，即時還跌破前低，加上之後預期供給會持續增加，價格可能會持續向下； 本週還有綠電交易第四集，這次分析買家的購電行為，還有全新的互動圖表，可以清楚看出前10大買家的買賣關係及再生能源組成喔， 目標RE100的企業們，都買什麼電呢？詳細內容請看本週主題分析。
- 「調頻備轉」平均結清價格維持在0元/MWh； 目前累計參與容量維持824.7MW，本週沒有新增合格交易者及參與容量；
- 「E-dReg」平均結清價從377.43元/MWh上升到397.74元/MWh，持續上升5.38%，主要是投標量少了50MW，應該短期調整，但有待觀察； 目前累計參與容量維持483.9MW，本週沒有新增合格交易者及參與容量；
- 「即時備轉」平均結清價從200.25元/MWh下滑到187.07元/MWh，大幅下滑6.58%，跌破了前低，創下歷史新低； 目前累計參與容量維持145.9MW，本週沒有新增合格交易者及參與容量；
- 「補充備轉」平均結清價格從196.72元/MWh下滑到184.27元/MWh，大幅下滑6.33%，中止兩週反彈； 目前累計參與容量維持421.3MW，本週沒有新增合格交易者及參與容量；
- 本週再生能源平均佔比大幅增加至19.3%，創下近期的新高，最高滲透率也有41.33%，連兩週維持40%以上的水位， 本週風光同時發威，尤其是風力發電，帶動整體再生能源發電量增加。
- 電網頻率維持穩定狀態，本週目前沒有觸發sReg。
- 整理各種POXA定期追蹤的原始資料來源網站。
- 3月需求曲線尚未公布，但可以偷喵，增長幅度雖沒上月多，但仍持續增長！
- 2月下旬輸配電等級儲能案件統計資料及E-dReg參與情形統計又是如何呢？
- 備用供電容量管理辦法修正解析，對大家影響為何？該如何因應？
- 綠電交易第五集：電證分離的自發自用憑證的市場又是如何？主要玩家是誰？買賣雙方有哪些企業參與？交易的能源類型是否仍僅限於風、光、水？讓我們一探究竟！
- 電業法部分條文修正草案大補帖，為大家整理你需要知道的一切資訊。
📢 台電最新公告
- 本週電力交易平台沒有最新公告。
完整公告資訊可以參考台電電力交易平台。
🎓 本週主題分析
大家好🙇♀️，本週所有商品都沒有新增參與容量，但價格波動仍大， 調頻備轉本週價格連續395天維持0元，平均得標率小幅減少至65.9%； E-dReg本週價格持續上升5.38%，平均來到約400元/MWh，主要是投量量平均減少50MW，另外，3月的需求曲線預計需求是持續增長的，E-dReg的價格有望在現有供給下，繼續向上； 即時跟補充本週價格都是中止兩週反彈，繼續向下，即時還跌破前低，加上之後預期供給會持續增加，價格可能會持續向下，POXA會持續追蹤後續變化。
上週為大家更新了綠電交易的最新數據，這週讓我們繼續聚焦買家的購電行為分析，從10大買家分析企業購買的再生能源類型、交易對象，以及大中小型買家的差異，讓我們一探究竟吧 🔍！
🌱-2024年綠電交易市場-購電行為分析
這次分析的基礎，同樣是國家再生能源憑證中心的直轉供憑證成交紀錄的統計資料， 不同的是，資料更新到這週2025/02/20，雖然上週資料已經更新到2/04， 但計劃趕上不變化，所以統計結果也會跟上週有所不同。
直轉供憑證買賣家統計
下表統計了直轉供交易的買賣家數據，共包含三個欄位：
- 賣家的發售電業類型：區分賣家是售電業或發電業，若為發電業，則進一步標示其類型，如太陽能、風力及水力等；若標示為“太陽能系統發電暨風力發電”，則表示該賣家同時擁有這兩種發電業務；
- 賣家數：記錄參與交易的賣家數量；
- 買家數：統計這些賣家共賣電給了多少個買家，也就是購買綠電的企業，例如：台積電。
舉例來說，2020年，有9個企業從4個售電業手中購買了再生能源憑證，而有1個企業從2個太陽能系統發電業者手中購買了憑證，最後，1個企業從6個風力發電業者手中購買了憑證。
| 賣家的發售電業類型 | 賣家數 | 買家數 | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 售電業 | 4 | 9 |
| 太陽能系統發電 | 2 | 1 | |
| 風力發電 | 6 | 1 | |
| 2021 | 售電業 | 6 | 23 |
| 太陽能系統發電 | 4 | 5 | |
| 風力發電 | 6 | 1 | |
| 2022 | 售電業 | 10 | 98 |
| 太陽能系統發電 | 9 | 31 | |
| 水力發電 | 1 | 1 | |
| 風力發電 | 15 | 1 | |
| 2023 | 售電業 | 22 | 231 |
| 太陽能系統發電 | 27 | 89 | |
| 太陽能系統發電暨風力發電 | 1 | 1 | |
| 水力發電 | 1 | 1 | |
| 風力發電 | 15 | 1 | |
| 2024 | 售電業 | 34 | 366 |
| 太陽能系統發電 | 43 | 92 | |
| 太陽能系統發電暨風力發電 | 1 | 1 | |
| 水力發電 | 1 | 1 | |
| 風力發電 | 16 | 1 |
我們可以觀察到幾個趨勢：
- 買家數目近兩年大幅成長，顯示企業對綠電採購的需求快速上升；
- 多數企業透過售電業購買綠電，其次從太陽能發電業購買，幾乎沒有直接從風力發電業購買！雖然不少企業有購買風力發電，但通常是透過售電業取得。
⚠️ 注意：還是要再次提醒大家，這些統計是從國家再生能源憑證中心的直轉供憑證交易紀錄而來，買賣只紀錄最終交易的兩端， 不會紀錄參與交易的所有利害關係人，也就是說，即使統計顯示某企業直接向風力發電業購電，實際上可能有售電業參與， 只是老編就無從得知了。
❓猜猜看：2024年紅色的16家風力發電業都賣給了同一家企業，這家企業是誰呢？🤔 再回顧下表的2024年迄今的憑證交易紀錄，答案就呼之欲出了！
- ✅ 你猜的沒錯，就是護國神山🏔️台積電。
| 購買者公司名稱 | 總憑證張數 | 比例(%) | 排名 |
台灣積體電路製造股份有限公司 | 1,115,519 | 49.4% | 1 🥇 |
| 聯華電子股份有限公司 | 108,046 | 4.8% | 2 🥈 |
| 友達光電股份有限公司 | 70,393 | 3.1% | 3 🥉 |
台灣美光記憶體股份有限公司台中一廠 | 45,128 | 2.0% | 4 |
| 采鈺科技股份有限公司 | 36,592 | 1.6% | 5 |
| 台灣大哥大股份有限公司 | 34,691 | 1.5% | 6 |
| 華邦電子股份有限公司 | 33,948 | 1.5% | 7 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 33,372 | 1.5% | 8 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 33,208 | 1.5% | 9 |
中華電信股份有限公司資訊技術分公司 | 32,366 | 1.4% | 10 |
| 合計 | 1,543,263 | 68.3% | - |
2024 年前 10 大綠電買家的交易對象分析
根據最新統計，台積電 以 1,115,519 張憑證（49.4%） 的購買量，穩居2024年綠電最大買家。 那台積電究竟跟幾家發售電業買電呢？下表是2024年前10大買家之賣家數統計， 可以看到2024年，台積電是總共從27家發售電業買電，而其他9家大企業，通常也都是透過複數家的發售電業去購買所需的綠電。
| 買家名稱 | 賣家數 |
|---|---|
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 27 |
| 聯華電子股份有限公司 | 1 |
| 友達光電股份有限公司 | 11 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司台中一廠 | 1 |
| 台灣大哥大股份有限公司 | 6 |
| 華邦電子股份有限公司 | 2 |
| 采鈺科技股份有限公司 | 3 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 4 |
| 中華電信股份有限公司資訊技術分公司 | 4 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 | 1 |
那供電給台積電的27家，發售電業的組成又是如何呢？
| ID | 賣家名稱 | 賣家類型 | 憑證張數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 155,444 |
| 2 | 創維風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 115,340 |
| 3 | 中威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 108,501 |
| 4 | 台灣艾貴太陽能源股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 87,853 |
| 5 | 立為風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 75,751 |
| 6 | 觀威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 70,092 |
| 7 | 龍威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 67,455 |
| 8 | 台汽電綠能股份有限公司 | 售電業 | 65,072 |
| 9 | 通威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 61,633 |
| 10 | 廣宇能源股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 46,753 |
| 11 | 永宙太陽能電力股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 45,587 |
| 12 | 光合能源股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 41,820 |
| 13 | 新源風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 28,916 |
| 14 | 曄恆能源股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 26,475 |
| 15 | 嘉南實業股份有限公司 | 水力發電 | 26,188 |
| 16 | 豐威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 21,464 |
| 17 | 安威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 18,097 |
| 18 | 凌威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 9,020 |
| 19 | 桃威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 8,004 |
| 20 | 燦宇能源股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 7,951 |
| 21 | 崎威風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 7,920 |
| 22 | 永能風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 7,455 |
| 23 | 廣鑫能源股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 4,700 |
| 24 | 兆洋股份有限公司 | 太陽能系統發電 | 3,708 |
| 25 | 清風風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 3,235 |
| 26 | 傑傅能源股份有限公司 | 售電業 | 686 |
| 27 | 禾風風力發電股份有限公司 | 風力發電 | 399 |
| - | 合計 | - | 1,115,519 |
台積電的27家綠電供應商中，就有25家是發電業，其組成為風力發電16家，太陽能發電8家，水力發電1家， 2024年就只有16家風力發電有發電交易紀錄，就全部都賣給了台積電，足見台積電對綠電的需求有多大，以及其採購力之強大， 僅僅只有2家是售電業，台汽電綠能和傑傅能源。 搭配前面的數據（366家企業跟售電業買電），顯示大企業購買力強，所以多數直接與發電業大批長期採購，而中小用戶則多數透過售電業取得綠電。
❓猜猜看：既然風力發電業的電主要都賣給了台積電，是不是表示只有台積電的購電組成是以風力發電為主呢？其他企業則都是以太陽能發電為主？
- ✅ 你猜的沒錯，至少綠電購電的前10名來看，只有台積電風力的組成比例超過太陽能，其他企業則都是以太陽能為主，可以參考下圖的購電組成列表。
2024 年前 10 大綠電買家的購電組成分析
| ID | 買家 | 太陽能 | 水力能 | 風力能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 265,533 (23.8%) | 26,188 (2.3%) | 823,798 (73.8%) |
| 2 | 聯華電子股份有限公司 | 115,361 (100.0%) | - | - |
| 3 | 友達光電股份有限公司 | 77,051 (100.0%) | - | - |
| 4 | 台灣美光記憶體股份有限公司台中一廠 | 45,470 (100.0%) | - | - |
| 5 | 台灣大哥大股份有限公司 | 36,626 (85.5%) | - | 6,227 (14.5%) |
| 6 | 華邦電子股份有限公司 | 28,357 (74.2%) | - | 9,866 (25.8%) |
| 7 | 采鈺科技股份有限公司 | 50 (0.1%) | 26,693 (72.8%) | 9,899 (27%) |
| 8 | 台達電子工業股份有限公司 | 9,113 (26.3%) | 16,438 (47.4%) | 9,145 (26.4%) |
| 9 | 中華電信股份有限公司資訊技術分公司 | 27,599 (80.5%) | - | 6,695 (19.5%) |
| 10 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 33,861 (100.0%) | - | - |
前10大買家，一半以上是購買一種以上的再生能源組合，只有4家是純粹購買太陽能，而這些企業幾乎都是目標RE100的企業， 有在做綠電匹配分析的就知道，以24小時工廠來說（多數的大型製造業應該都屬這一類），單一種能源，是很難達成RE100的目標的，當RE佔比越高，無法匹配的餘電也就越高！ 即使轉供有二次媒合的機制，餘電量還是會呈指數成長，所以理論上，RE100的企業，應該都需要多種再生能源的組合，才能有效達到RE100的目標。
所以回過頭來看，購電最多元的企業或許就是最接近RE100的企業，是嗎🤔？ 若無法有效解決餘電問題，實現 RE100 的成本將大幅提高，以前10大來看，台達電是最符合這個條件的企業🎉，風光水力都有20%以上的水準， 而的確台達電2023年就達到全球RE76，這結果也是相當有道理的。
✨預告：除了直轉供取得電證合一的憑證外，另外一個綠電憑證來源，就是自發自用憑證， 自發自用憑證屬於電證分離，不會有餘電問題，前10大是不是也有人搭配自發自用憑證呢？為何不都買這種憑證呢？詳細分析且待綠電交易第五集揭曉，敬請期待！
最後讓我們用下面的互動式圖表來結束這回合（久違了，新圖🎉），Sankey圖表可以更清楚地顯示買賣的關係及再生能源的購電組合！
- 左側是賣家，右側是買家，滑鼠移到公司名稱上，可以看到買賣的企業數目，例如：移到台積電上面，會顯示跟27家發售電業購電。
- 中間的連線表示買賣關係，滑鼠移到線上，可以看到購買的憑證數量，線條的粗細與憑證的數量成正比，顏色代表再生能源的種類，其中綠色是風力、黃色是太陽能、以及藍色是水力。
先來看護國神山，肉眼可見的家數多，導致一張圖只夠放他老大哥一家，購電組成多元，但是以風力為主。
再來看看排名2-10的其他企業，多數是以太陽能為主，一片黃澄澄，只有少數購買風力跟水力，而這些稀有的風水賣家，其實就是那些售電業，像是大家熟悉的能元超商、台汽電綠能及富威電力。
這週我們介紹了分析綠電交易的買賣情況，尤其是前10大綠電採購企業的購電對象及再生能源組成， 希望可以讓企業在邁向 RE100 目標時，能夠借鏡這些綠電購電大戶的購電行為，來幫助決策者選擇最適合的購電方式。 最後，邁向RE100目標，餘電是大家不可忽略的問題，購買多元的再生能源、選用電證分離的自發自用憑證、或是搭配儲能電能移轉，都可以降低達到RE目標的餘電成本！ 而如何透過智慧的軟體解決方案，幫助大家達到RE目標，則是POXA Energy的目標💪🏻
儲能可以透過負載轉移降低餘電問題，但目前只能降低當日當月的餘電，較難降跨月跨季的餘電，還是要搭配多元的再生能源購電組合，才能有效降低餘電的產生。
下週的主角當然就是3月的E-dReg需求曲線（這Pattern大家應該很熟悉😎），再下週就是... 總之，雖然增加幅度沒有上月多，但有穩定增加就給過囉。
邀請大家訂閱POXA Info，除了可以收到第一手訊息外，有些線下活動訊息（如：表後儲能收益試算服務，技術分享讀書會），都是訂閱者優先通知，另外訂閱也是對我們最大的支持， 如果想繼續看到每週更新，請記得訂閱喔！最後，我們會持續關注未來變化，歡迎各位先進專家學者長官分享您的看法， 每次您寶貴的意見，都能讓POXA離神隊友更近一步💪🏻，歡迎與我們聯絡。
📈 市場最新動態
POXA Energy整理台電電力交易平台公開資料，追蹤每週市場變化的趨勢，完整資料可以參考台電電力交易平台。
E-dReg 結清價格
本週 E-dReg 平均結清價格從377.43元/MWh上升到397.74元/MWh，上升5.38%，最高E-dReg 結清價格從上週的500元/MWh下滑到401元/MWh，下滑19.8%，最低E-dReg 結清價格從上週的285元/MWh上升到396元/MWh，上升38.95%。
本週平均價格較上週持續增加5.38%，上週投標量短暫回穩後，本週又回落約50MW， 導致這週的價格持續上升，POXA會持續追蹤後續變化。
E-dReg 廠商參與、投標及得標容量
參與容量：本週參與容量483.9MW，本週沒有新增合格交易者。
投標容量：每週平均E-dReg投標容量， 從436.26MW下降到433.16MW，下降0.71%，最高E-dReg投標容量從483.70MW下降到433.70MW，下降10.34%，最低E-dReg投標容量從372.60MW上升到431.80MW，上升15.89%。
得標容量：每週平均E-dReg得標容量， 從436.26MW下降到433.14MW，下降0.71%，最高E-dReg得標容量從483.70MW下降到433.70MW，下降10.34%，最低E-dReg得標容量從372.60MW上升到431.80MW，上升15.89%。
本週參與容量沒有增加，但投標下滑，大約少了50MW，這波動導致本週平均價格持續增加， 應該還是案場調整所導致的短期波動，但截稿前尚未回穩，POXA會持續追蹤後續變化。
🏆 E-dReg 合格交易者前十名
目前E-dReg共有25家合格交易者，本週沒有新增合格交易者。
排名前5家分別為能元超商、台普威、富威電力、智鑫、親家，共計約407MW，佔全部容量84.11%，主要合格交易者未來可能對市場極具影響力。
🏆🏆 總和容量合格交易者前十名 🏆🏆
本週總和排名沒有改變，點選看所有排名。
💡 台電電力供需資料
POXA想藉由監測再生能源的供給跟佔比情況，來了解其對輔助服務市場的影響，預期可以分析：
- E-dReg的需求量：E-dReg的需求跟再生能源，尤其是太陽能的佔比息息相關，了解太陽能發電的增長，有助於預測E-dReg的需求量。
- 即時跟補充的價格變化：因為國營電廠機組運轉以滿足負載需求為優先，有餘力才會參與輔助服務市場，了解國營供給的情況，有助於預測價格走勢。
- 系統頻率的影響：通常再生能源佔比越高，在沒有足夠的儲能下，頻率通常會震盪越大，進而增加調頻服務的執行成本，了解再生能源的供給情況，有助於設計最佳的充放電排程。
台電機組發電資料
本週再生能源佔比平均約19.3%(風力、太陽能及水力，分別佔比為10.4%、7.1%及1.7%)， 而上週再生能源佔比平均約14%(風力、太陽能及水力，分別佔比為6%、5.9%及2%)， 佔比較上週大幅增加，風光同時發威，尤其是發力發電大增，帶動整體再生能源佔比增加。
再生能源滲透率資料
本週最高的瞬間滲透率有41.33%，較上週小幅減少4.29%，本週整體再生能源佔比大幅增加，也讓滲透率連兩週維持40%以上的高水準， POXA會持續追蹤後續變化。
更多電力供給互動圖表
如：裝置容量統計、備轉容量率等，還在建置中... 本週有更新備轉容量率互動圖表，之後也會納入定期追蹤的圖表中。
上述資料為參考用，詳細資訊可以參考台電電力供需資料，並以其資料為主。
專屬分析 🧐
POXA Energy 擁有自主研發的能源管理系統(Energy Management System，簡稱EMS)與能源資產績效管理服務(Energy Asset Performance Management，簡稱EAPM)。 透過展示對本週市場結清價格與頻率變化的分析與觀察，讓大家可以更了解這些變動對收入及操作策略的影響。
系統頻率分析
本週頻率分佈與上週接近，但上下界較為收斂，代表電網變動程度比上週來得少，電網較為穩定。
dReg電量需求指標 🔋
電量需求指標代表當儲能最少充放電下的SOC停留位置，本週dReg電量需求指標下降至45%，代表電網電量需求較上週偏電少， 但整體而言，若是想維持SOC=50%，建議位於彈性調整區間時，可採充電策略。
dReg放電循環次數
POXA Energy EMS本週預估每日平均放電循環小幅增加至0.28次，較上週增加，電網仍屬穩定狀態，震盪不大。
sReg觸發次數與平均執行時間
本週目前沒有觸發sReg，代表電網保持穩定狀態。
📚 資訊來源網站
-
電力交易市場
- 輔助服務市場，https://etp.taipower.com.tw
- 輸配電等級儲能專區（可以看目前dReg跟E-dReg申請量）， https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=6596
-
台電公開資料
- 機組發電資料、備轉容量、負載預測等資訊，https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=206
-
電價資料
- 台電電價資訊，https://www.taipower.com.tw/2289/2558/49405/49408/nodeList
- 經濟部能源署電價及費率審議資料揭露中心，https://www3.moeaea.gov.tw/ele102/
-
用電大戶（再生能源義務）
- 再生能源義務（用電大戶）服務網，https://www.reo.org.tw
-
光儲合一
- 相關光儲規則、公告、得標廠商及得標量， https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/home/Home.aspx
- 台電太陽光電發電設備結合儲能系統餘電合約，https://www.taipower.com.tw/2289/2484/51434/52366/normalPost
- 台電再生能源購電資料，可用來參考各縣市太陽光電容量因素，https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=207&cid=165&cchk=a83cd635-a792-4660-9f02-f71d5d925911
-
國外電力市場資料來源
- 美國電力市場的即時資訊的API及資料下載服務，https://www.gridstatus.io/
🚀 未來主題搶先看
- 3月需求曲線尚未公布，但可以偷喵，增長幅度雖沒上月多，但仍持續增長！
- 2月下旬輸配電等級儲能案件統計資料及E-dReg參與情形統計又是如何呢？
- 備用供電容量管理辦法修正解析，對大家影響為何？該如何因應？
- 綠電交易第五集：電證分離的自發自用憑證的市場又是如何？主要玩家是誰？買賣雙方有哪些企業參與？交易的能源類型是否仍僅限於風、光、水？讓我們一探究竟！
- 電業法部分條文修正草案大補帖，為大家整理你需要知道的一切資訊。
本文提及之試算結果和分析不代表獲利績效，實際獲利受多種因素影響，僅供先進參考。
本文提供資料分析數據，皆基於公開資料，僅代表POXA個人觀點，僅供參考，實際資料數據還是以各官方網站公告為主。
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